Moon-no'nun düzenlediği ve Hwarangların komutanının seçileceği yarışmanın 3. ve son aşaması olan savaş sanatları için elemeler yapılmıştır. Yarışma başlayacağı sırada Bi-dam içeri girer ve yarışmaya katılmak istediğini söyler. Moon-no'nun öğrencisi olduğundan buna hakkı olduğunu söyler. Moon-no bunu onaylar ve yarışmaya dahil olur.
Yarışmalarda Yu-sin, Alcheon, Bo-jong ve Bi-dam yarı finale çıkarlar. Yarı finalde Yu-sin Alcheon'la, Bi-dam ise Bo-jongla eşleşmiştir. Yarışmalarda Bi-dam ve Yu-sin başarılı olur.
Bu sırada ölen prenses Cheonmyeong'un oğlu Chun-chu'da Mi-sil tarafından elçilerin elinden alınarak saraya doğru getirilmektedir. Chun-chu, sürekli bir şeyler çıkartarak yolu uzatır. Daha sonra da kaçmayı başarır.
Dövüş sanatları finalinde karşılaşan Yu-sin ve Bi-dam'ın dövüşünden memnun kalmayan eğitmen Chilsuk, Moon-no'ya anlaşmalı dövüş olduğunu sorar. Chun-chu'da saraya ulaşmış ve dövüşü izleyenler arasındadır.
Konu: 34. Bölüm 
Çarş. Şub. 24, 2010 3:04 am